202年工商業(yè)領(lǐng)域，儲能市場的潛力更是巨大。工商業(yè)儲能是指在工商業(yè)用電過程中，通過儲能設(shè)備將電能轉(zhuǎn)化為其他形式的能量儲存起來，以備不時之需。這種技術(shù)的應(yīng)用，不僅可以提高電力系統(tǒng)的運行效率，還可以為電力市場提供更加靈活的服務(wù)。

目前，工商業(yè)儲能市場正在經(jīng)歷前所未有的發(fā)展。《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》預(yù)測，到2025年，全球工商業(yè)儲能累計裝機(jī)可達(dá)11.5GW，全球工商業(yè)儲能累計市場規(guī)模將在190億元-240億元之間，其中中國和美國的裝機(jī)量占比將超過全球的50%。這一增長的背后，是政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場需求三方面的推動。

Part 1

政策支持

政策支持方面，各國政府都在積極推動儲能技術(shù)的發(fā)展。例如，美國政府在2019年推出的“儲能優(yōu)先”政策，旨在通過補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠等方式，鼓勵企業(yè)和個人安裝和使用儲能設(shè)備。

2023年美國IRA法案（《通貨膨脹削減法案》）為儲能項目提供的激勵措施生效，將ITC（Investment Tax Credit）政策延長十年，獨立儲能納入ITC抵免范圍，且滿足條件的工商業(yè)項目可獲額外補(bǔ)貼。

受政策影響，美國工商業(yè)儲能將擺脫停滯，實現(xiàn)一定程度的增長，預(yù)計2023年新增裝機(jī)功率同比增長23%至0.2GW，2025年新增裝機(jī)功率可達(dá)0.4GW。

此外，中國政府也在“十四五”規(guī)劃中明確提出，要加快推進(jìn)儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著中國各地峰谷價差進(jìn)一步拉大，疊加鋰電池成本下降，工商業(yè)儲能IRR(內(nèi)部收益率)穩(wěn)步提升，經(jīng)濟(jì)性越來越明顯。工商業(yè)儲能成為儲能賽道中增速最快的分支。

2022年全國新增工商業(yè)儲能0.26GW/0.93GWh，同比增長37%/179%，新增容量占全球46%，是全球工商業(yè)儲能發(fā)展的最主要推手。2023年上半年，全國新增工商業(yè)儲能備案項目478個，總?cè)萘窟_(dá)2827GWh，同比增長1812%/1231%，正迎來爆發(fā)式增長。

《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》預(yù)測，到2025年，我國工商業(yè)儲能裝機(jī)總量約占新型儲能裝機(jī)總量的4.5%，按新型儲能裝機(jī)總量約70GW估計，2025年末中國工商業(yè)儲能裝機(jī)總量約為3.2GW。按照工商業(yè)儲能系統(tǒng)成本1.2元/Wh-1.5元/Wh、儲能時長約2.5小時估算，至2025年約有2.2GW/5.5GWh的增長空間，至2025年我國工商業(yè)儲能累計市場規(guī)模約為65億元-80億元。

華東引領(lǐng)全國發(fā)展。從地區(qū)分布來看，華東區(qū)域由于工商業(yè)發(fā)展較好，疊加能源轉(zhuǎn)型推動較快，在相關(guān)政策支持下工商業(yè)儲能經(jīng)濟(jì)性較為突出，項目布局積極性較高。2023年上半年新增的478個工商業(yè)儲能備案項目中，浙江省數(shù)量209個占比44%，廣東省數(shù)量98個占比21%，江蘇省數(shù)量83個占比17%。

隨著工商業(yè)儲能進(jìn)一步深入?yún)⑴c電力市場，以及相關(guān)價格、交易機(jī)制的完善，其發(fā)展將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。預(yù)計在未來五年，中國將成為全球工商業(yè)儲能發(fā)展的主要推動力。

Part 2

技術(shù)進(jìn)步

技術(shù)進(jìn)步方面，儲能技術(shù)的成本正在快速下降。特別是鋰電池儲能技術(shù)，由于其性能優(yōu)越、成本低廉，已經(jīng)成為當(dāng)前主流的儲能技術(shù)。此外，新的儲能技術(shù)如氫能、壓縮空氣能等也在不斷研發(fā)和應(yīng)用中。

2023年逐漸成為儲能大電芯“蝶變”的關(guān)鍵之年，尤其以電池廠商爭相入局 “300Ah+”為主大容量電芯最為顯眼。300Ah+儲能電芯加速運用，125kW/250kWh將上升為主流。

而伴隨儲能電芯容量變大，首先帶來的是系統(tǒng)能量密度的提升。比如，工商業(yè)儲能系統(tǒng)將從原來的215kWh上升為250kWh左右。其次，對應(yīng)的PCS功率也會相應(yīng)的增大，才能組成更為高效的系統(tǒng)。在“大電芯”的確定性趨勢下，125kW/250+kWh或?qū)⒊蔀楣ど虡I(yè)儲能賽道的主流配置。

從溫控方案而言，目前傳統(tǒng)風(fēng)冷電池簇采用的是16串pack為主，液冷電池簇則采用48或者52串。液冷相較于傳統(tǒng)風(fēng)冷pack能量密度提升30%左右。液冷帶來了更為緊湊、能量密度更高的系統(tǒng)，正在受到大規(guī)模儲能電站的推崇。同時因為散熱相對均勻，所以在一定程度上提升了電池循環(huán)壽命。盡管，曾經(jīng)影響液冷滲透率最重要的成本因素，如今也隨著液冷走向規(guī)模化應(yīng)用，已經(jīng)與傳統(tǒng)風(fēng)冷的成本相差無幾。

2023年，PCS領(lǐng)域迎來了關(guān)鍵材料的變革。從產(chǎn)品進(jìn)步階段直接跨越到了產(chǎn)品進(jìn)化階段。而“進(jìn)化”主要指的是，儲能變流器核心功率器件的進(jìn)化。

隨著碳化硅的普及和商業(yè)化，電力電子設(shè)備正在經(jīng)歷一場革命。總體來說，采用碳化硅，可以使得PCS更高效率運行、體積更小型，安裝使用更靈便，節(jié)省時間、人力成本。

總結(jié)來看，PCS領(lǐng)域的碳化硅浪潮也實現(xiàn)基礎(chǔ)材料升級，提升了設(shè)備的關(guān)鍵性功能。

Part 3

市場需求

市場需求方面，在落實“雙碳”目標(biāo)的大背景下，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。發(fā)展工商業(yè)儲能，一來可以為企業(yè)配置后備電源，保障生產(chǎn)穩(wěn)定；二來基于電價政策，可實現(xiàn)降本增效；三來通過儲能落地，為“雙碳”獻(xiàn)力。

此外，當(dāng)前峰谷價差套利是工商業(yè)儲能的主要盈利渠道，儲能系統(tǒng)價格下行有望進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)性。隨著光伏發(fā)電供大于求，中午執(zhí)行谷段電價或成為趨勢。截至目前，全國已有11個省份部分月份中午出現(xiàn)谷電，2充2放從原來的1次峰/谷+1次峰/平轉(zhuǎn)變?yōu)?次峰/谷，儲能收益進(jìn)一步提升。

隨著電力市場的改革和電力需求的多樣化，工商業(yè)用戶對儲能的需求越來越大。

在碳中和能源院士高峰論壇暨第三屆中國國際新型儲能技術(shù)及工程應(yīng)用大會上，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會秘書長王澤深在論壇上表示，當(dāng)前，新型儲能領(lǐng)域欣欣向榮、新型儲能的裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長。

Part 4

2024工商業(yè)儲能6大趨勢

趨勢1：2023新增裝機(jī)增速達(dá)105%，2024繼續(xù)保持高速增長。《2024年全球儲能行業(yè)趨勢預(yù)測報告》顯示，2023年，全球工商業(yè)新型儲能新增裝機(jī)增長速度超過源網(wǎng)側(cè)和戶儲端，增速達(dá)到115%。其中，中國工商儲新增裝機(jī)增速達(dá)到105%。報告預(yù)測，2024年中國市場工商業(yè)儲能新增裝機(jī)有望繼續(xù)翻倍高速增長。

趨勢2：“價格戰(zhàn)”即將變?yōu)椤吧鎽?zhàn)”。 “儲能產(chǎn)業(yè)沒有最卷，只有更卷。”某儲能董事長在2023年年底的上海儲能展期間給出這句評價。他認(rèn)為：“產(chǎn)能鏈價格持續(xù)走低，儲能投標(biāo)價半年下降三分之一。產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,價格戰(zhàn)愈演愈烈，沖業(yè)績、搶份額、報價跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我們現(xiàn)在儲能行業(yè)的現(xiàn)狀。”

趨勢3：并網(wǎng)備案審批可能會影響工商業(yè)儲能市場規(guī)模增長。在2024年，受不同省/市/區(qū)分時電價政策、補(bǔ)貼政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)等影響，工商業(yè)儲能市場差異將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計2024年工商業(yè)儲能維持30%以上的出貨增速，并網(wǎng)備案審批或?qū)⒊蔀橛绊懯袌鲆?guī)模增長的關(guān)鍵因素。

趨勢4：出海布局易，落地難。國內(nèi)企業(yè)加速出海布局，但在貿(mào)易壁壘和國際標(biāo)準(zhǔn)方面面臨挑戰(zhàn)；不能把儲能只看作一個簡單的硬件設(shè)備，交付完了就結(jié)束了，這樣是沒有競爭力的。儲能一定是要在新型電力系統(tǒng)中，參與市場交易，才能發(fā)揮價值。

趨勢5：智能化將成為工商業(yè)儲能安全性和經(jīng)濟(jì)性提升的重要手段。

趨勢6：收益模式不斷豐富，經(jīng)濟(jì)性將有望大幅提升。根據(jù)經(jīng)濟(jì)性模型測算，當(dāng)前國內(nèi)廣東工商業(yè)儲能IRR已超13%（僅峰谷套利部分），此外工商業(yè)儲能還可顯著降低需量電費，并通過虛擬電廠削峰填谷方式獲得收益。

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